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现将本会会员单位博志成公司举办的中国房地产融资创新高峰论坛通知转发给你们。
一、论坛背景
中国的房地产企业走在转型与创新路上，一大批企业更是将快速扩大规模定为首要战略…..冀望奔向更大目标的房地产企业，需要获得更多的土地，对资金的渴求无疑会更大，但在2017年伊始就显现出的国内融资渠道收紧趋势下，公司高管及财务负责人，必须要从企业的战略高度去审视融资战略，了解地产金融政策变化趋势，学会搭建企业的融资平台体系，掌握各种创新融资渠道，才有可能拿到融资、拿到更低成本的融资，才能驱动公司业绩增长，创造企业价值。
博志成及时判断出行业及企业客户之需求，对过去两年的1000余位房地产企业管理高层学员、以及合作客户的财务总监的进行调查反馈后，邀请实战专家进行了专题设计，系统梳理新形势下房地产企业对融资体系的要求，系房地产业内首次推出的实战、深度、指导落地操作性的高峰论坛。
二、论坛详情
参会对象：房地产企业董事长/总经理、区域总/城市总、财务总/财务副总、融资总/融资副总、投资总等高层管理者
论坛时间：2017年5月19-21日
论坛地点：上海
三、主讲嘉宾陈老师：
厦门国金总经理，在中国大陆主导完成金额达数亿美元的多个房地产融资项目，作为项目负责人之一，参与主导首例以国内物业为抵押物、在海外发行的房地产投资信托（ REIT）和商用物业抵押贷款资产证券化（ CMBS）的策划与发行；为数个国内大型企业和金融机构提供投融资咨询服务。
王老师：本论坛总策划及设计师，房地产融资及财税实战专家，博志成金融财税中心首席专家，担任多家上市公司独立董事及财务顾问，为多家房地产企业设计融资战略及融资方案，提供融资税务筹划设计。
杜博士：
杜博士，于2014年8月21日获委任为创市国际资本管理集团独立非执行董事。现亦为创市国际资本管理集团之董事总经理，该公司主要于大中华区从事资本增值投资。于2011年至2013年，杜博士亦曾担任麦格理集团的董事总经理及大中华区私募及结构性投融资主管。杜博士于金融行业拥有约十八年经验，专注于债务资本市场及结构性投融资。杜博士于过往年度曾在德意志银行、瑞士信贷及澳洲联邦银行等国际知名金融机构及投资银行担任高级职务。杜博士毕业于新加坡国立大学，取得工商管理( 荣誉 )学士学位，主修金融及银行学。彼亦持有中国暨南大学经济学博士学位。杜博士亦曾担任中国侨商联合会理事、黑龙江海外联谊会理事、南通市政府高级经济顾问及雅安市政府经济顾问、中国科学院关联机构 Shenzhen Zhongke Aiscent Intelligent Equipment Research Institute 之投资委员会委员。
黄老师：吉林信托华东市场总经理
许老师：金地集团稳盛基金总裁
许老师：中伦律师事务所合伙人
张老师：鹏元信用合伙人
四、论坛日程
第一天（5月19日）：结构化金融创新
上午：9:00—12:00
（一）地产金融政策主要变化解析
1. 央行宏观审慎监管体系
2. 银行信贷政策的主要变化
3. 信托融资政策的主要变化
4. 证监会体系（证监会、中基协、上交所、深交所）融资政策的主要变化
5. 保监会体系融资政策的主要变化
（二）如何搭建房地产企业融资平台
1. 集团统一授信对融资平台的影响
2. 合并报表对融资平台的影响
3. 营改增后融资思路的调整
4. 股权和融资结构的设计
5. 如何维护企业的融资平台
（三）案例分享：某地产企业融资战略及平台搭建案例
下午：13:30—18:00
（四）银行信贷融资创新
1. 委托定向投资
2. 存单质押
3. 供应链融资
4. 抵押贷款证券化
5. 前海人民币跨境贷款
（五）地产私募基金融资创新
1. 地产私募基金的投资方式
2. 地产私募基金的投资重点
3. 地产私募基金融资的注意事项
4. 地产私募基金融资方案设计
5. 夹层基金融资方案的设计
6. 地产私募基金创新重点
（六）房地产企业境外融资
1. 境外融资的渠道和方式
2. 境外融资的前期准备
3. 境外融资的风险防范措施
第二天（5月20日）：房地产资产证券化专题研讨及落地
上午：8:30--12:00
（一）中国房地产企业资产证券化最新政策解析
1. 企业资产证券化业务监管规则要点
2. 资产支持证券业务申报流程
3. 基础资产负面清单解读
4. 资产支持证券二级市场制度安排
5. 备案制实行后相关ABS项目发行情况
（二）中国房地产资产证券化创新模式
1. CMBS与REITs
2. 交易结构创新思路
3. 增信措施创新
（三）国内房地产资产证券化典型案例解析
案例1：彩生活物业资产支持专项计划1号
案例2：明华物业信托收益权资产支持专项计划
案例3：前海万科REITs封闭式混合型基金
案例4：天房集团资产支持票据(ABN）
案例5：南京某综合体项目的信托收益权ABS——交易结构
案例6：高和招商-金茂凯晨资产支持专项计划
下午：13:30--18:00
（四）房地产资产证券化的法律问题
（五）房地产资产证券化的信用评价
（六）案例分享：金地稳盛基金房地产融资创新实践及成功案例
第三天（5月21日）：分主题平行闭门会议
上午（9:00—12:00）
根据企业感兴趣的主题，提前预约参加不同的闭门会议，进行深度沟通与交流
专题研讨一：融资创新与税收筹划
1) 债务工具的税收问题
2) 权益性融资工具的税收问题
3) 混合型融资工具的税收问题
4) 收益权的税收问题
5) 关联企业借款的税收筹划
6) 资产证券化的财税问题
7) 融资中的税收筹划重点
专题研讨二：房地产企业资产证券化操作实务与合作交流
12800元/人（包括培训费、资料费、茶点饮料、2天午餐），交通及其他食宿自理，若有住宿需求请告知大会会务组，将协助安排。
联 系 人： 陈灿媚 手机： 18684702656
邮箱：chencanmei@bonzercn.com.cn
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武汉房地产开发企业协会
2017年4月27日
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